Branża technologiczna weszła w jeden z najbardziej napiętych okresów ostatnich lat. Ekspansja sztucznej inteligencji (AI) sprawiła, że globalna produkcja półprzewodników została w dużej mierze przekierowana na potrzeby serwerów AI, powodując niedobór komponentów do 2026 roku i grożąc rekordowym wzrostem cen komputerów domowych. W odpowiedzi producenci tacy jak HP, Dell, Acer i ASUS wdrażają plan awaryjny: walidację i wdrożenie modułów pamięci RAM od chińskich dostawców, by utrzymać opłacalność produkcji i marże.
Problem nasilił się, gdy trzej główni giganci – Samsung, SK Hynix i Micron – skierowali większość mocy produkcyjnych na pamięci HBM dla infrastruktury AI, pozostawiając znacznie mniejsze ilości klasycznych modułów dla rynku PC. Skutkiem jest gwałtowny wzrost cen pamięci RAM, co zmusza producentów do poszukiwania alternatywnych źródeł komponentów w Chinach, mimo wcześniejszych obaw natury geopolitycznej.
Kryzys komponentów 2026: zwrot w stronę układów CXMT
Jak wynika z raportu Nikkei Asia, nadmierne uzależnienie od południowokoreańskich dostawców stało się dla producentów komputerów poważnym obciążeniem finansowym. Przy wzroście cen sięgającym 171% w ciągu ostatniego roku, kryzys komponentów 2026 skłonił takie firmy jak HP i Dell do rozpoczęcia testów kwalifikacyjnych z ChangXin Memory Technologies (CXMT), jednym z kluczowych chińskich producentów pamięci DRAM. Celem jest zarówno obniżenie kosztów, jak i zabezpieczenie wystarczających dostaw pod koniec roku.
HP planuje szerokie wdrożenie chińskich chipów pamięci do połowy 2026 roku, przy czym w pierwszej kolejności zmiany mają objąć rynki poza Stanami Zjednoczonymi, aby zminimalizować ryzyko zderzenia z lokalnymi regulacjami. Z kolei Acer i ASUS współpracują z partnerami produkcyjnymi nad integracją tej pamięci w budżetowych liniach laptopów, gdzie ceny komputerów w 2026 roku są wyjątkowo wrażliwe na wzrost kosztów materiałów.
Wyzwanie techniczne chińskiej pamięci RAM
Choć zmiana dostawcy wydaje się koniecznością, nie jest pozbawiona wyzwań. CXMT osiągnął już ważne kamienie milowe, takie jak produkcja pamięci DDR5 i LPDDR5X, jednak wciąż pozostaje około trzech lat za Samsungiem pod względem miniaturyzacji i zaawansowania procesu technologicznego. Z powodu sankcji międzynarodowych firma jest ograniczona do węzłów 16 nm, co negatywnie odbija się na wydajności energetycznej, kluczowej dla czasu pracy na baterii w ultrabookach i laptopach mobilnych.
Mimo to, w realiach niedoboru półprzewodników, priorytety zmieniły się z „najlepszej możliwej technologii” na dostępność i ciągłość dostaw. Producenci sprzętu są gotowi poświęcić część efektywności energetycznej, jeśli tylko pozwoli im to utrzymać linie produkcyjne i powstrzymać ceny podstawowych laptopów przed przekroczeniem granicy 1000 euro wyłącznie z powodu drożejącej pamięci RAM.
Jak zmiana dostawców wpłynie na rynek i użytkowników
Masowe wejście na globalny rynek takich graczy jak CXMT (DRAM) oraz YMTC (pamięć flash) może w perspektywie kilku lat całkowicie zmienić układ sił w łańcuchu dostaw. Jeśli spekulacyjna bańka wokół AI pęknie, światowy rynek może stanąć wobec nadwyżki chińskich mocy produkcyjnych, co doprowadzi do spadku cen i potencjalnie poważnego spadku przychodów zachodnich firm.
Na razie jednak, z punktu widzenia użytkownika końcowego, przejście dużych marek na chińską pamięć RAM jest jedynym realnym sposobem, by ceny komputerów PC nie wymknęły się całkowicie spod kontroli do końca 2026 roku. Dla klientów oznacza to większą obecność chińskich modułów w gotowych zestawach i laptopach, ale też szansę na utrzymanie względnie akceptowalnych cen w czasie, gdy cały rynek półprzewodników pozostaje pod presją AI.
